GOL asegura nuevo financiamiento y ajusta su plan de reestructuración para salir del Capítulo 11 en junio
La aerolínea brasileña alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos senior garantizados que se suman a los inversionistas ya comprometidos. Con este paso, el total de financiamiento obtenido asciende a US$ 1.375 millones.
GOL Linhas Aéreas continúa avanzando en su proceso de recuperación judicial bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, con la expectativa de finalizarlo a fines de junio. En su más reciente paso, la compañía logró un acuerdo con un grupo de tenedores de bonos senior garantizados con vencimiento en 2026, lo que le permitirá acceder a US$ 125 millones en nueva financiación, adicional a los US$ 1.250 millones ya comprometidos por Castlelake y Elliott Management.
El acuerdo representa una pieza clave dentro del proceso de reestructuración financiera que Gol inició a principios de 2024, y contribuye a reforzar la liquidez necesaria para continuar sus operaciones mientras redefine su estructura de capital.
La aerolínea detalló que los términos alcanzados permitirán ajustar su plan de reorganización, contemplando la opción de ofrecer hasta US$ 100 millones en nueva deuda a acreedores que no formen parte del grupo inversionista principal. Estos títulos no serán convertibles en acciones. Además, los tenedores restantes tendrán la opción de suscribir hasta US$ 50 millones adicionales bajo las condiciones acordadas.
En paralelo, GOL tiene previsto convertir hasta US$ 1.700 millones de deuda en capital accionario, y liquidar otros US$ 850 millones en obligaciones financieras, lo cual derivará en una dilución significativa para la base accionarial actual. No obstante, se mantendrán los derechos de preferencia para los inversionistas existentes.
Este avance se produce en el marco de la consolidación de Abra Group Limited, holding de capital cerrado con sede en Reino Unido que agrupa a Gol y a Avianca. Aunque ambas aerolíneas operan de forma independiente, el marco corporativo común facilita sinergias estratégicas y coordinación de procesos de reestructuración, sin afectar la identidad comercial de cada marca.
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GOL había solicitado protección bajo el Capítulo 11 a inicios de 2024 para reorganizar su pasivo ante acreedores internacionales, garantizar la continuidad de sus operaciones y sostener su plan de transformación en un entorno desafiante para las aerolíneas latinoamericanas. Con este nuevo respaldo financiero, la compañía busca cerrar el proceso en el segundo trimestre del año.
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Pasajero de destino variable sin alojamiento. Y a veces gráfico and english feed en Aviacionline
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