"Más fuerte y competitiva": GOL sale del Capítulo 11 en Estados Unidos
Tras la reestructuración, el Grupo Abra se consolida como accionista mayoritario con el 80%, aportando sinergias con Avianca y Wamos Air. La aerolínea sale del Capítulo 11 con US$900 millones en caja y un apalancamiento reducido, lista para ejecutar su plan de expansión de cinco años
GOL Linhas Aéreas anunció este viernes, 6 de junio, la conclusión de su reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. La aerolínea emerge del proceso con una posición de liquidez de aproximadamente US$ 900 millones y una nueva estructura de capital que consolida al Grupo Abra como su accionista controlador, con cerca del 80% de la compañía.
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El proceso, supervisado por la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, culmina con una GOL financieramente fortalecida. La compañía obtuvo US$ 1.900 millones en financiamiento de salida, liquidó integralmente su financiamiento DIP y aprobó un aumento de capital por más de 12 mil millones de Reales. o 2.150 millones de dólares. Esto permitió reducir su apalancamiento a 5,4x, con una proyección de ser inferior a 3x para finales de 2027.
Celso Ferrer, CEO de GOL, afirmó que con la conclusión del proceso, la empresa está lista para avanzar en su propósito de “‘Ser la Primera para Todos’”. Ferrer destacó que la compañía es ahora más fuerte tras racionalizar su flota, optimizar costos y rediseñar su red de rutas. Este esfuerzo se refleja en sus indicadores de 2024, cuando fue la aerolínea más puntual de Brasil y transportó 30 millones de pasajeros.
Claves de la nueva GOL
¿Qué significa la salida del Capítulo 11? Significa que GOL completó su reorganización financiera, redujo significativamente su deuda y ahora opera con una sólida posición de liquidez de US$900 millones.
¿Quién controla GOL ahora? El Grupo Abra, que también tiene inversiones estratégicas en Avianca y Wamos Air, controla aproximadamente el 80% de las acciones de GOL.
¿Cambiarán las acciones de GOL? Sí, a partir del 12 de junio de 2025, las acciones (ej. GOLL4) se negociarán en la bolsa B3 con el nuevo código GOLL54 y en un nuevo formato de lote y cotización.
El respaldo del Grupo Abra es un pilar de la nueva etapa. El holding, que también invierte en Avianca y Wamos Air, proporciona a GOL soporte financiero y sinergias operativas. La fortaleza de las unidades de negocio de GOL también impulsa su futuro: el programa de lealtad Smiles facturó R$ 5.300 millones en 2024 , mientras que la división de carga GOLLOG superó por primera vez los R$ 1 mil millones en ingresos.
La reestructuración también trae cambios para los inversores. A partir del 12 de junio de 2025, las acciones de GOL se negociarán en la bolsa brasileña B3 con nuevos códigos (GOLL53 para ordinarias y GOLL54 para preferenciales) y bajo un nuevo factor de cotización por lote de 1.000 acciones. Los accionistas existentes tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones emitidas. Adicionalmente, se anunciaron cambios en el Consejo de Administración, con la renuncia de Ricardo Constantino y Paul Stewart Aronzon y el nombramiento de Manuel José Irarrázaval Aldunate y Antonio Kandir como nuevo Vicepresidente del Consejo.
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Desde 2017, haciendo periodismo aeronáutico. Award-Winning Journalist: Ganador de la edición 2023 de "Periodismo de Altura", otorgado por ALTA. Facts don't care about your feelings.
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