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    GOL asegura US$ 1.900 millones para salir del Capítulo 11 en EE. UU.

    16 de mayo de 2025 - 13:00
    GOL asegura US$ 1.900 millones para salir del Capítulo 11 en EE. UU.
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    En un comunicado al mercado, GOL Linhas Aéreas anunció que consiguió compromisos vinculantes por un total de US$ 1.900 millones (alrededor de R$ 10,8 mil millones al cambio actual) como parte de su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos, que involucra a la compañía y sus subsidiarias.

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    Durante los últimos seis meses, GOL realizó un amplio proceso de captación de recursos. Tras la aprobación judicial del acuerdo de respaldo financiero con los inversores ancla Castlelake, L.P. y Elliott Investment Management, L.P., quienes se comprometieron a suscribir hasta US$ 1.250 millones en instrumentos de deuda para la salida del Chapter 11, la aerolínea también cerró un acuerdo con un grupo ad hoc de tenedores de bonos 8.00% Senior Secured Notes con vencimiento en 2026, emitidos por Gol Finance (Luxemburgo).

    En este acuerdo, el grupo ad hoc se comprometió a invertir US$ 125 millones en las notas de financiamiento de salida.

    Para completar la captación necesaria, GOL debía asegurar US$ 495,5 millones adicionales. Al cierre del proceso, recibió órdenes por US$ 796,9 millones, lo que permitió reducir la tasa de interés del financiamiento de salida del Chapter 11 de 14,625% a 14,375%, según reporta nuestro medio asociado en Brasil, AEROIN.

    Adicionalmente, GOL solicitó al grupo ad hoc una reducción de US$ 75 millones en su compromiso inicial, liberando ese monto para otros inversores. También se redujo la “Work Fee” del grupo de US$ 10 millones a US$ 4 millones.

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    Según los términos de los compromisos, los inversores aceptaron suscribir los US$ 1.900 millones (excluyendo tasas y costos pagados in-kind) en instrumentos de deuda, que se emitirán al momento de la aprobación del plan de reestructuración bajo el Capítulo 11 por parte del tribunal. El financiamiento se dividirá en:

    • US$ 1.250 millones de los inversores ancla;
    • US$ 50 millones del grupo ad hoc;
    • US$ 30 millones en nuevas aportaciones mediante oferta de derechos con vencimiento en 2026;
    • US$ 570 millones de otros inversores.

    Este financiamiento de salida, asegura la aerolínea, permitirá amortizar obligaciones del financiamiento DIP (deudor en posesión) y cubrir los costos de la transacción, además de fortalecer la posición de liquidez de GOL tras su salida del Capítulo 11, proporcionando capital de trabajo y recursos para las operaciones futuras.

    Temas
    • Gol Linhas Aereas
    • Capítulo 11
    AUTOR
    Edgardo Gimenez Mazó
    Edgardo Gimenez Mazó

    Contando la aviación desde marzo del año 2000. Fundador y Managing Editor de Aviacionline. Base: ROS Origen: RES

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