Azul Linhas Aéreas Brasileiras informó hoy, 30 de abril de 2025, que obtuvo financiamiento adicional por aproximadamente R$600 millones (unos USD 120 millones al cambio actual) de parte de sus bonistas existentes. Este acuerdo busca reforzar la posición de liquidez de la aerolínea, una de las principales operadoras del mercado doméstico brasileño.
La inyección de capital ocurre tras un proceso reciente donde la compañía convirtió en acciones preferentes el 35% de sus notas de deuda con vencimiento programado para los años 2029 y 2030.
El nuevo financiamiento se instrumenta a través de Notas Garantizadas Denominadas en Reales Brasileños (BRL), emitidas por la entidad Azul Secured Finance II LLP. Estas notas cuentan con la garantía de Azul S.A. y ciertas subsidiarias del grupo. Como respaldo específico para esta deuda, se utilizan cuentas por cobrar seleccionadas, provenientes de las ventas con tarjetas de crédito y débito generadas por el negocio de transporte de pasajeros de Azul.
Las notas presentan un plazo de vencimiento de seis meses. Un aspecto relevante es que son prepagables; Azul puede cancelarlas anticipadamente en caso de recibir algún tipo de financiamiento que cuente con respaldo del sector público. La compañía aclaró que la emisión de estas nuevas notas no necesitó ninguna enmienda o dispensa sobre los términos de sus notas garantizadas y debentures convertibles garantizados ya existentes.
Azul comunicó que prosigue las conversaciones y el trabajo con sus diversos grupos de interés con el objetivo de fortalecer adicionalmente su estructura financiera. La empresa mantendrá informados a sus accionistas y al mercado general sobre cualquier desarrollo relevante relacionado con estos asuntos, conforme a las regulaciones aplicables.
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