USD 28 mil millones: la megafusión que sacude el negocio del leasing de aviones
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Un consorcio liderado por Sumitomo Corporation y SMBC Aviation Capital, junto a fondos de inversión afiliados a Apollo y Brookfield, anunció un acuerdo definitivo para adquirir Air Lease Corporation (ALC), uno de los mayores arrendadores de aeronaves del mundo. La operación, que creará un nuevo gigante en el sector, está valorada en aproximadamente 28.2 mil millones de dólares, incluyendo la deuda asumida.
Según se detalla en un comunicado de Air Lease Corporation, los accionistas de ALC recibirán $65.00 en efectivo por cada acción ordinaria de Clase A. El valor total del capital asciende a unos $7.4 mil millones. La transacción dará lugar a una nueva sociedad holding con sede en Dublín, Irlanda.
El precio de $65.00 por acción representa una prima del 7% sobre el máximo histórico de cierre de las acciones de ALC, registrado el 28 de agosto de 2025, y una prima del 31% sobre el precio promedio ponderado por volumen del último año. El Consejo de Administración de Air Lease, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo AL, aprobó el acuerdo por unanimidad.
"Desde la fundación de Air Lease en 2010, hemos sido firmes en nuestra misión de dar forma al futuro de la industria de la aviación", comentó Steven Udvar-Hazy, presidente del Consejo de Administración de Air Lease y una figura pionera en el negocio del arrendamiento de aeronaves. Sostuvo que la transacción representa el mejor camino a seguir para la compañía, ya que ofrece una prima inmediata y certidumbre en valor de efectivo a los accionistas.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Quiénes son los compradores de Air Lease Corporation? Un consorcio formado por la japonesa Sumitomo Corporation, la arrendadora de aviones SMBC Aviation Capital y los fondos de inversión Apollo y Brookfield.
¿Cuál es el valor total de la transacción? La operación está valorada en aproximadamente $28.2 mil millones, cifra que incluye $7.4 mil millones en valor de capital y la asunción de la deuda de Air Lease.
¿Cuánto recibirán los accionistas de Air Lease? Los accionistas recibirán $65.00 en efectivo por cada acción ordinaria de Clase A que posean.
¿Cuándo se completará la adquisición? Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2026, una vez que reciba la aprobación de los accionistas de Air Lease y de los organismos reguladores pertinentes.
Un nuevo gigante en el leasing de aeronaves
La adquisición consolida aún más el mercado global de arrendamiento de aeronaves (aircraft leasing), un sector crucial que permite a las aerolíneas operar flotas modernas sin la necesidad de inmovilizar capital en la compra de aviones. La fusión de las carteras de ALC y SMBC Aviation Capital crea una de las mayores empresas del sector a nivel mundial, con una escala y una capacidad de negociación superiores.
John L. Plueger, Consejero Delegado y Presidente de Air Lease, describió la operación como "un nuevo y emocionante capítulo" que es un testimonio de la fortaleza del negocio y el equipo de ALC. La finalización del acuerdo no está sujeta a ninguna contingencia de financiación.
El proceso ahora queda sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la luz verde de los accionistas de Air Lease y la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias en las jurisdicciones correspondientes. Se prevé que el cierre ocurra durante el primer semestre de 2026.
Debido a la transacción pendiente, Air Lease informó que no realizará conferencias telefónicas sobre sus resultados financieros trimestrales mientras el proceso esté en curso.
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