LATAM Airlines asegura financiación para once Airbus A321ceo
El grupo aéreo concreta un acuerdo de Préstamo Senior Garantizado para refinanciar parte de su flota de pasillo único, optimizando su estructura de capital.
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LATAM Airlines Group anunció la concreción de un acuerdo de financiación bajo la modalidad de Préstamo Senior Garantizado para once de sus aeronaves Airbus A321ceo. La operación fue respaldada por Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), con sede en Francia, y la entidad financiera japonesa SMBC, ambos actuando en roles de liderazgo.
Este movimiento financiero se alinea con el plan proactivo de gestión de flota y pasivos de la aerolínea, que opera una de las redes de rutas más extensas de América Latina con una flota combinada de más de 350 aeronaves distribuidas en sus filiales de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
Natixis CIB actuó como “Principal Mandatario y Acreedor” (Joint Mandated Lead Arranger and Lender) en la estructuración de la transacción, compartiendo esta función con SMBC. El objetivo del préstamo es el refinanciamiento de los once aviones, que forman parte de la columna vertebral de la flota de pasillo único del grupo.
Andres del Valle, Director de Finanzas Corporativas de LATAM, comentó que "esta transacción está alineada com nuestra estrategia proactiva de financiamiento de deuda y flota". El directivo añadió que la asociación con Natixis y SMBC permite optimizar la estructura de capital del grupo y aumentar su liquidez, "garantizando acceso de largo plazo a financiamientos eficientes y competitivos para nuestros activos aeronáuticos". Del Valle también valoró la confianza continua de sus socios financieros en la ejecución de los objetivos de crecimiento de la compañía.
Por su parte, Yevgeniya Levitin, Jefa de Aviación para las Américas en Natixis CIB, expresó el entusiasmo de la entidad por seguir apoyando las necesidades de financiación de la flota de LATAM Airlines y su crecimiento sostenido. "Agradecemos la confianza da LATAM en nuestro banco y estamos ansiosos para continuar expandiendo nuestra relación de éxito", afirmó Levitin, subrayando la solidez de la relación entre ambas organizaciones.
El refinanciamiento de estas aeronaves A321ceo representa una gestión estratégica de los activos existentes, permitiendo a LATAM mejorar los términos de su deuda mientras avanza en paralelo con su ambicioso plan de modernización, que incluye la incorporación progresiva de decenas de aeronaves de la familia A320neo, entre ellas las versiones A321neo y A321XLR.
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