Avianca Group reporta alta participación en su oferta de canje de bonos
Hasta las 17:00 del 28 de enero de 2025, se habían presentado 1.109 millones de dólares en Bonos Senior para canje, lo que representa el 99,74% del monto total en circulación.
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Avianca Group International Limited anunció los resultados preliminares de la oferta de canje de su filial Avianca Midco 2 PLC para el intercambio de la totalidad de los bonos senior garantizados Tramo A-1 con vencimiento en 2028, con una tasa de interés del 9,000% ("Bonos Existentes"), por nuevos bonos senior garantizados con las mismas condiciones ("Nuevos Bonos"). La compañía también buscó la aprobación de modificaciones en la escritura de los Bonos Existentes.
Según informó D.F. King & Co, Inc., agente de información y canje, hasta las 17:00 (hora de Nueva York) del 28 de enero de 2025, se habían presentado 1.109 millones de dólares en Bonos Existentes para canje, lo que representa el 99,74% del monto total en circulación. Con este resultado, se cumplió la condición mínima de intercambio.
La empresa recibió el consentimiento necesario de al menos el 90% de los tenedores de los Bonos Existentes para modificar la escritura. Estas modificaciones incluyen la eliminación de restricciones contractuales, ajustes en eventos de incumplimiento y otras disposiciones, así como la liberación de garantías asociadas a los Bonos Existentes.
La finalización de la oferta está sujeta a diversas condiciones. Entre ellas, se encuentra la emisión de nuevos bonos en una Oferta Concurrente, cuyo rendimiento debe ser suficiente para redimir los bonos senior garantizados Tramo A-2 y cancelar los préstamos bajo el Acuerdo de Crédito LifeMiles.
Además, la oferta requiere la liberación de garantías vinculadas a la financiación de LifeMiles. Avianca indicó que se reserva el derecho de modificar o cancelar la oferta en cualquier momento, conforme a la normativa aplicable.
Plazos y liquidación
Los tenedores de bonos que no hayan participado en la etapa anticipada podrán canjear sus títulos hasta el 11 de febrero de 2025. Sin embargo, los bonos presentados a partir del 28 de enero no podrán ser retirados. La liquidación de la oferta está prevista para el 14 de febrero de 2025.
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