La Junta Extraordinaria de Accionistas del Grupo LATAM aprobó, con un 99,82% de aceptación, la nueva estructura de capital de la compañía de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Reorganización.
La nueva estructura le permitirá al grupo implementar en los próximos meses la restructuración contemplada en el Plan. Esta aprobación, indica la empresa, representa un paso fundamental para poder emerger con éxito del proceso de Capítulo 11 durante el último trimestre del presente año.
“Al contar con la aprobación de nuestros accionistas, hemos dado un paso muy importante en nuestro proceso de reorganización. El plan ya fue confirmado por el juez el mes pasado, contó con más del 90% de apoyo de acreencias y hoy fue aprobado por el 82% del total de las acciones. Este amplio apoyo demuestra la robustez del plan que presentamos y el grado de confianza en el futuro del Grupo”, dijo el CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo.
Los accionistas acordaron la emisión de tres clases de bonos convertibles y un aumento de capital por aproximadamente US$10.300 millones. Este aumento se implementará mediante la emisión de nuevas acciones de pago por una cantidad de US$800 millones, y la emisión de acciones destinadas a respaldar la conversión en acciones de LATAM de los referidos bonos convertibles, por aproximadamente US$9.500 millones.
Qatar, Delta y Costa Verde, accionistas mayoritarios actuales, retendrán un 27% de las acciones, mientras que los accionistas minoritarios mantendrán un 6% de la compañía.
De acuerdo con lo reportado por el medio Diario Financiero, el valor de la empresa alcanza los 14.000 millones de dólares y poseerá aproximadamente 2.700 millones de liquidez, repartidos en 1.600 millones de dólares de caja y 1.100 millones en líneas de crédito.
El aumento de capital, indicó Alvo, permitirá reducir un 35% la deuda total del grupo, para acomodarse en torno a los 6.600 millones de dólares.
